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基金销售三巨头计较生变:代销净利遍及下滑,权力类保有缩量

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随着上市公司年报的逐渐披露,招商银行、蚂蚁基金和天天基金三大基金代销平台的最新业绩数据也浮出水面。

过去的一年,蚂蚁基金和天天基金在净利润增长上均面临不同程度压力,招商银行基金代销业务收入更是较2022年下降了21.52%。

权益(Equity)类基金销售遇阻无疑是上述公司相关收入受到影响的重要原因之一。而在利润、日活、销售和保有规模纷纷受到挑战的背景下,三大基金代销巨头们也在努力(Effort)适应新变化并依此调整方向。

天天基金的做法是加重产品服务创新,大力提升产品竞争力和吸引力,扩大用户规模基础;继续探索AI在基金理财的应用,加重数字化、智能化运营建设,推动基金销售业务稳健发展。

招商银行也正在达成错位发展,发挥在零售金融、大财富管理、数字化方面的差异化竞争优势,扩面和挖潜并重,挖掘重点客户的资产配置潜力,密切关注权益(Equity)市场回暖机遇,优化保险、基金、理财等产品结构,量价并举。

蚂蚁基金同样如此,该公司2023年底非货保有规模为12723亿元,同比增加1178亿元,增幅超10%;剔除权益(Equity)类基金后的保有规模为8131亿元,同比增加2298亿元,可见其过去一年在固收类产品层面的发力态势。

基金代销业务净利普遍下降

仅从基金代销收入层面看,蚂蚁基金是三家代销巨头中收入唯一上涨的,该公司2023年营业收入为126.27亿元,同比上一年增长13.16%。

来源:恒生电子2023年年报

天天基金和招商银行则有不同程度的下滑。其中,天天基金2023年的营业收入36.37亿元,同比2022年下滑16.14%。

来源:东方财富2023年年报

招商银行2023年基金代销收入为51.79亿元,同比2022年下降21.52%,是三家公司中降幅最大的公司。值得一提的是,2021年,该公司基金代销收入还有123亿元,随后两年呈逐渐下滑的态势。

来源:招商银行2023年年报

在净利润层面,蚂蚁基金出现了2018年以来的首次下滑,该公司2022年净利润为3.5亿元,同比2022年下降35.63%。

相对而言,天天基金2023年净利润数据虽不敌蚂蚁基金,为2.08亿元,但降幅更小,同比2022年下滑2.8%。

“三巨头”权益(Equity)类基金保有量齐下滑

在2023年权益(Equity)市场低迷的态势下,三大基金代销巨头们的权益(Equity)类基金保有规模也纷纷出现了缩水,这也是三家公司代销业务经营数据不如往年的原因之一。

来自中基协的数据显示,截至2023年底,招商银行股票基金和混合基金保有规模为5028亿元,同比2022年下滑18.96%。同期,蚂蚁基金保有规模为4592亿元,同比2022年下降19.61%;天天基金保有规模为4029亿元,同比2022年下滑13.49%。

若将数据扩至非货公募产品,截至2023年底,居于第一位的蚂蚁基金非货保有规模为12723亿元,环比增加182亿元,同比2022年增加1178亿元,增幅超过10%;剔除权益(Equity)类基金后的保有规模为8131亿元,环比增长659亿元,同比2022年增加2298亿元。

非货基金保有第二位的招商银行去年底保有规模为7735亿元,较上一季度减少123亿元,但同比2022年略增157亿元;剔除权益(Equity)基金后的保有规模2707亿元,同比2022年增长1335亿元。招行称,这主要是资本市场持续承压,客户风险偏好进一步下降,但下半年偏稳健的债券类基金产品销量环比有所恢复。

其后为天天基金,该公司非货保有规模为5496亿元,同比2022年下降349亿元。天天基金母公司东方财富表示,将来将持续加重产品服务创新,大力提升产品竞争力和吸引力,扩大用户规模基础。此外,继续探索AI在基金理财的应用,加重数字化、智能化运营建设,推动基金销售业务稳健发展。

由此可以见得,在权益(Equity)类产品销售进入冰点的时刻,三家销售巨头均将目标转向了固收类产品。

除此之外,天天基金还面临着销售额等数据的下滑。一方面,截至2023年底,天天基金共上线155家公募基金管理人18181只基金产品,累计基金销售额超过10万亿元。另一方面,2023年,东方财富证券互联网金融电子商务平台共计达成基金认(申)购(含定投)交易2.09亿笔,基金销售额为1.55万亿元,同比2022年下降23.12%;其中非货基金共计达成认(申)购(含定投)交易1.51亿笔,销售额为9085亿元,同比2022年下降24.08%。

不仅如此,截至2023年末,天天基金服务平台日均活跃访问用户数为147.7万,同比2022年下降超3成。其中,交易日日均活跃访问用户数为187.8万,非交易日日均活跃访问用户数为68.8万。

招行大财富管理收入两连降

伴随着费率较高的权益(Equity)类基金保有及销售规模同比下滑的,是招商银行2023年大财富管理收入同比下降7.90%,最终规模为452.68亿元,这也是该公司大财富管理收入达成连续两年下滑。

遥想2021年时,该公司大财富管理收入还有521.3亿元,彼时的同比增速为33.91%,对营收的贡献度达到16%,被称为公司“探索新商业模式的关键少数”,与如今的景象形成鲜明对比。

招行在年报中也直言不讳地承认了权益(Equity)类基金对相关业务产生的影响。具体而言,该公司2023年财富管理手续费及佣金收入284.66亿元,同比下降7.89%,其中代理基金收入51.79亿元,同比下降21.52%,主要是资本市场震荡下行,权益(Equity)类基金保有及销售规模同比下降;托管业务佣金收入53.28亿元,同比下降8.00%,主要也是权益(Equity)类公募基金托管、理财托管收入下降。

招行还披露了大财富管理业务方面更多详细的数据,包括:2023年代理保险收入135.85亿元,同比增长9.33%,主要受银保渠道降费影响,增幅较第三季度有所收窄;代销理财收入54.24亿元,同比下降18.37%,主要是理财产品规模结构变化所致;代理信托计划收入32.06亿元,同比下降19.43%,主要是代理信托保有规模有所下降;代理证券交易收入7.31亿元,同比下降19.05%,主要受香港资本市场行情和交易活跃度影响。

此外,招行资产管理手续费及佣金收入114.74亿元,同比下降7.89%,主要是招银理财产品日均规模同比下降。

背靠1.97万亿用户的财富管理转型

虽然大财富管理收入有所下降,招行在财富管理能力的建设上依旧做出了不少努力(Effort)。

招商银行董事长缪建民在年报致辞中提到,公司2023年的风险管理能力、财富管理能力、金融科技(Technology)能力“三个能力”建设卓有成效,其财富开放平台“招财号”已累计入驻152家具有行业代表性的资管机构。

零售管理客户总资产方面,2023年,招行服务零售客户数达到1.97亿户,较上年末增长7.07%,管理零售客户总资产(AUM)规模13.32万亿元,较上年末增长9.88%,其中管理金葵花及以上客户总资产余额10.82万亿元,较上年末增长9.66%;零售金融对营业收入、税前利润的贡献占比均超过55%。

同期,该公司零售财富产品持仓客户超过5000万,较上年末增长19.13%,私人银行客户数突破14万户;资产管理业务总规模合计达4.48万亿元,较上年末增长1.59%;托管规模达21.12万亿元,居行业第一。

产品端,招行2023年面向全市场为客户优选多元产品,强化优质产品挖掘。服务端,持续深化“招商银行TREE资产配置服务体系”,该体系下进行(Carry Out)资产配置的客户达911.45万户,较上年末增长12.15%;

缪建民表示,招行正在错位发展中做强做优做大,公司充分发挥在零售金融、大财富管理、数字化方面的差异化竞争优势,其中,正在推进的财富管理业务模式转型,即是:以客户为中心转变业务理念,围绕“增量-增收-增效-增值”的价值创造链,通过零售金融、公司金融、投行与金融市场、财富管理与资产管理四大板块业务的全面融合形成飞轮效应,推动管理零售客户总资产(AUM)和公司客户融资总量(FPA)的持续增长。

在顺应客户风险偏好的变化方面,招行2023年加大了稳健类产品供应。理财方面,整合合作伙伴优势资源,以“稳健类产品”为基本盘,捕捉阶段性投资机会 ;基金方面,增加短债、“固收+”类产品供应,提升综合收益体验 ;保险方面,持续丰富产品货架,覆盖养老、健康(Health)、意外、财产等各主要保障品类,满足客户保险保障需求。同时,招行持续拓宽产品品类及合作渠道,发掘客户配置需求,为各渠道、各类型的客户匹配合适的业务策略及产品。

“展望2024年,本集团将继续推进大财富管理业务发展,财富管理客群扩面和挖潜并重,加大产品创新力度,挖掘重点客户的资产配置潜力,密切关注权益(Equity)市场回暖机遇,优化保险、基金、理财等产品结构,量价并举,提升财富管理手续费及佣金收入贡献”招商银行行长兼首席执行官王良在年报中表示。

本文来自微信公众号“创业板体坛”(ID:Chinext_Observer),作者:沈述红,36氪经授权发布。

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